​大风起兮云飞扬

大风起兮云飞扬

唐史主任司马迁：

盘面上午还是比较健康的，具身智能调整多一些。AI向医疗教育扩散。车早盘吸金有限，没有太影响盘面。

下午还是看量，量ok就没大问题。

端侧休息几天，今天还是回到视觉模型的ISP方向。

CX方面卖方也开始跟进日韩供应商的举措，盘面也有反馈。

花匠秀：

战略就是抓两头，要么分支龙头、要么低位挖掘预期差。龙头梯队排板青云科技没排到就算了，拿了云边端龙头云天励飞；低位算力挖掘了广脉科技、众诚科技，运营商云业务存在预期差，广脉科技是运营商全链条业务合作伙伴，众诚科技刚签了移动云计算大单+训推一体机；应用侧选deepseek上车的智能驾驶云服务万马科技。

整体就是围绕deepseek生态去做，尽量看20/30的弹性，争取超额收益。至于哪些涨停肯定是需要一些运气加持，承认随机性。

李团长复盘：

资金太饥渴了，程度仅次于924行情，比后面的鸿蒙、豆包行情要饥渴很多很多

这次这个坑虽然亏的比较多，但是总体对我的伤害不大（这也是从智能体开始，敢于继续猛干的原因）

因为虽然看起来亏的很多，但是只是把豆包的利润回撤了一部分（豆包确实当时做的好）

不过确实也是深刻的教训，希望能在春季行情取得好的成绩

今年的春季行情，仅次于23年gpt，暂时和20年yq的强度不相上下

小猪猪变奏曲：

好好珍惜春季吃饭行情

能吃多少就吃多少

吃完就可以休息了

大风起兮云飞扬。

边城浪子1986：

今天继续互联网与黄金齐飞，都不太想看盘了，这是种非常好的感觉，一切都在预料之中

五相祖师：

理直气壮干人工智能：

1.蛇年牛市依旧，人工智能绝对的主线，板块多股新高

2.Deepseek接棒，成为蛇年的领头羊，过去欧美搅局，如今咱们为王

3.天天20cm、10cm，你还逆势，肯定没收益

4.其次老特上来，咱们科技股回报率就没差过

另外寒武纪已经企稳，中芯不断新高，没理由看空人工智能了

最爱番茄炒蛋：

ds总会审美疲劳，但是cnai价值重估才刚开始!尤其是细分赛道里的世界级ai顶级玩家 也许就是下一个ds，你知道我在说谁

福禄娃爷爷：

不做DeepSeek完全赚不到钱，但是暴涨意味着会伴随暴跌，这种没有先手的去开仓，随时一个巨大震动会亏的人都没有的，当然这个题材大概率会有第二波，真难啊。

游资小马甲：

华为云救了华为机器人。

对华为的埋怨少了一些。

不清楚为什么deepseek跟进这么快，机器人怎么跟进特斯拉那么慢。。

brief summary:科技人（机器人）除外的狂欢了。好的是我积极做了调仓，特别是上周对机器人的忍痛割爱。坏的是我还是不够狠，机器人今天严重拖了后腿。

这样的市场需要进攻，在机器人之外我感觉今天做的还可以，洞察、冷静、果断。

相信时代，交付市场。

哎，朦朦胧胧能看到接下来的改进方向！！